Halkbank, ABD’deki ceza davasının düşmesinin ardından uluslararası piyasalardan ek olarak 1,1 milyar dolar daha topladığını duyurdu.
Türkiye Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, dava sonucunun bankanın yurtdışı finansmanına erişimini artırdığı belirtildi.
Halkbank, dava çözüme kavuşmadan önce 3,9 milyar dolar dış finansman sağladığını; bu financmanın, İlave Tier 1 (AT1) subordinat borçlanma araçları ve ikili kredi anlaşmaları gibi çeşitli yöntemler aracılığıyla elde edildiğini ifade etti.
Yapılan ek finansman ile birlikte, dava öncesi ve sonrası toplam dış finansman miktarı 5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, hukuki süreçlerin sonucunun ardından karşı taraf sayısında hızlı bir artış kaydedildiği de raporlandı.
Halkbank, 17 Temmuz’da yönetim kurulunun onayıyla 5 milyar dolarlık Küresel Orta Vadeli Tahvil Programı (GMTN) kurdu. Bu program, finansal kuruluşların uluslararası piyasalarda bir çerçeve altında birden fazla borçlanma aracı ihraç etmelerine olanak tanıyor.
Bankanın, sabit getirili yatırımcılar ile gerçekleştirdiği non-deal roadshow sırasında edindiği geri bildirimler, planlanan ihraçlara güçlü bir ilgi olduğunu gösterdi. Halkbank, uluslararası piyasalardaki varlığını güçlendirmeye ve sürdürülebilir bir finansman yapısını desteklemek için alternatif finansman kanallarını değerlendirmeye devam edeceğini duyurdu.