Türkiye’nin en büyük üçüncü devlet bankası Halkbank, ikincil hisse senedi satışı için yatırımcılarla buluşma turuna başladığını duyurdu. Bankanın Genel Müdürü Süleyman Özdil, yerel yatırım fonları pazarındaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların yoğun ilgisi ile bu adımları attıklarını belirtti.
Özdil, yaşanan krizin teklif üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını ifade ederek, Abu Dabi, Dubai, Londra ve New York’ta yaklaşık 60 yatırımcı ile görüşme gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde güçlü bir ilgi gördüklerini kaydetti.
Reuters’a yaptığı açıklamada, “Planlanan hisse senedi teklifinde herhangi bir değişiklik yok. Pazar koşullarına bağlı olarak en kısa sürede başlayacağız” dedi. Ancak teklifin büyüklüğü veya kesin tarihleri hakkında yorum yapmadı.
Halkbank, ağustos ayında Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuş ve nominal sermayesini 1,8 milyar TL artırarak 9 milyar TL’ye çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Bu başvuru, 2019 yılında başlatılan ve bankanın İran üzerindeki yaptırımları deldiği iddialarını içeren ABD davasının düşürülmesinin ardından gerçekleşti.
Halkbank, davanın düşmesinin ardından uluslararası piyasalardaki konumunun güçleneceğini ve yurtdışı finansmanına erişiminin iyileşeceğini umduğunu bildirdi. Mevcut piyasa koşullarında, Halkbank’ın planladığı teklifin yaklaşık 1,7 milyar dolar sağlaması bekleniyor.
Yatırımcılar arasında yaşanan fonda kriz ile ilgili endişelerin olup olmadığı sorulduğunda, Özdil, yatırımcıların piyasanın bu dalgalanmanın ardından daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağına inandığını belirtti. “Bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve değerlemelerin cazip olduğunu düşüneceklerdir. Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayanlar için ilk bakılacak yer bankacılık sektörü” dedi.
Türkiye’nin ana borsa endeksi, eylül ayında yaşanan satış dalgasıyla birlikte ayı piyasasına girdi ve 2008’den bu yana en kötü aylık performansını sergiledi. Geçtiğimiz ay düzenleyiciler, bazı yatırım fonlarının geri ödeme taleplerini yerine getiremeyecekleri yönündeki uyarılar üzerine yedi varlık yöneticisi tarafından yönetilen 131 yatırım fonunun tasfiyesini emretmişti.
Halkbank, 2012 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 milyar dolarlık halka arz ile Türkiye’deki en büyük kamu arzı olarak kaydedilmiştir. Türkiye Varlık Fonu, Halkbank’ın %91,5 hissesine sahipken, bankanın ödenmiş sermayesi 7,18 milyar TL’dir. Kalan %8,5’lik hisse ise halka açıktır.